Boleta de Honorarios

Creada por Andrea Fuentes, Modificado el Jue., 3 Oct., 2024 a las 5:07 P. M. por Andrea Fuentes

OBJETIVO

Registrar y contabilizar boletas de honorarios

REQUISITOS PREVIOS

No existen más que tener permisos a las respectivas pantallas del menú de compras.

¿Cómo registrar y contabilizar boletas de honorarios?

Para registrar documento, contabilización y pago realice los siguientes pasos:

TABLA DE CONTENIDOS

Ingrese en Compras > Proveedores, presione nuevo y digite los datos al menos generales como Nombre, razón social y RUT, ideal completar forma de pago.
Para el bloque “Contabilidad”, en el campo “Cuenta” pinche en la lupa para indicar la cuenta de pasivo donde se reconocerá la deuda, por ejemplo “Honorarios por Pagar”
En “Cuenta de gasto” asocié aquella donde reconocerá el gasto o servicio, por ejemplo, “Honorarios”, indique también algún concepto.
Opcional en el campo “Cuenta de anticipos” es útil cuando se entrega dinero a su proveedor antes de recibir el documento de compra, en este caso Boleta de Honorarios, si lo utiliza asocie aquella que corresponde, por ejemplo, “Anticipo Honorarios” o “ Anticipo a Proveedores” siempre dependerá de las cuentas contables que tenga creadas o desee crear.

Si estas dos últimas cuentas quedan en blanco asumirá aquella indicada en “Contabilidad > Cuentas Tipo” para “Anticipo a Proveedores” y “Proveedores (cuenta genérica)”

Ingrese en “Compras > Facturas, boletas” presione nuevo, en “Tipo” seleccione “Honorarios”, además de los campos obligatorios de la parte superior.
Complete “Proveedor”, en ese momento asumirá por defecto aquellos datos guardados en la ficha (Paso 1), que son Concepto y Cuenta gasto

En el bloque de totales, para Neto digite el valor liquido a pago de la boleta, al continuar o presionar “Intro” asumirá el valor de la retención y total bruto de la boleta, valide valores y grabe.
Considere que el porcentaje de retención lo asume en base a la fecha de emisión de la boleta, pues este de momento cambia año a año.

Finalmente, el total “Pendiente” es el valor neto aquí digitado, es decir el liquido a pago del proveedor.

En la pestaña “Comprobantes” veremos reflejadas las cuentas contables que asignamos en la ficha del Proveedor (Paso 1)

Mientras “Retención 2da categoría” viene asignada por defecto en “Contabilidad > Cuentas tipo” en el concepto “Retención por impuesto de Honorarios”

Ingrese a “Compras > Pagos”, y presione nuevo, complete los datos del encabezado
En la cuadricula de detalle, desde la barra lateral seleccione el primero o segundo icono para llamar a la boleta que se cancelará, y guarde
Al volver a la pantalla de gastos el documento queda sin saldo pendiente
Mientras en la pestaña “Pago” indica como se cancela el documento.