Las Oportunidades de negocio, es el punto de partida de cualquier ciclo de ventas, esta se realiza generalmente antes de la cotización, detecta un posible negocio y se da mas cuando el ciclo de ventas es mas largo para poder hacer un seguimiento de todos los procesos previos para poder cerrar con éxito el proyecto.

En los datos generales al seleccionar un cliente por defecto llamara los datos ingresados en la ficha del cliente como por ejemplo, vendedor forma de pago, distribuidor.

Al seleccionar un contacto, se puede seleccionar de los que ya están creados o bien crear uno nuevo, el cual quedara enganchado en la ficha del cliente. 

El origen se refiere a como el cliente se entera de esta oportunidad de negocio por ejemplo desde una pagina web. 

Si en algún caso el ciclo de ventas empezara con una cotización en vez de una oportunidad de negocios, es posible enlazarla desde esta misma pantalla.

Revisa nuestro tutorial en el canal de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=nM53PPvFOAg