Crear Usuarios y Permisos

Creada por Andrea Fuentes, Modificado el Jue., 3 Oct., 2024 a las 5:33 P. M. por Andrea Fuentes

OBJETIVO

Crear nuevos usuarios restringiendo las pantallas a las que tendrán acceso

REQUISITOS PREVIOS

Contar con permisos de administrador

¿Cómo crear un nuevo usuario y sus permisos?

La creación de usuarios y permisos dependerá de las tareas asignadas, lo que podremos realizar con los siguientes dos pasos:

Ingrese en Herramientas > Seguridad > Grupos, presione en nuevo
Asigne un nombre al grupo y alguna nota que lo defina
En la cuadricula de detalle los elementos o descripciones de las pantallas (ordenadas de forma alfabética), en las que podrá dar permiso de lectura (solo para visualizar la información en pantalla), “modificar” datos ingresados por él, “modificar de otros” para editar datos agregados por otros usuarios, “agregar” un nuevo registro, y “Borrado” para eliminar algún dato de las pantallas donde tiene permisos.
Habilítelas de acuerdo al cargo y tareas de cada usuario, por ejemplo, un usuario de Facturación deberá tener permisos al menos para el menú de Ventas y Herramientas / Informes y Estadísticas, al habilitar estos últimos solo podrá visualizar los informes y Estadísticas de aquellos menús a los que tiene permiso (en nuestro ejemplo; Ventas).

Siguiendo con el ejemplo del perfil facturador, probablemente necesite al menos visualizar las “condiciones comerciales de los clientes”, contactos, códigos del sistema (útil para visualizar o crear tipos de cobros entre otros), mientras que en los permisos de “Archivo” necesita habilitar el “Abrir empresa”. “Configurar página”, “enviar a” (para enviar por correo), también “Archivo / imprimir” para mencionar algunos. Luego de esto guarde.

Ingrese en Herramientas > Seguridad > Usuarios, presione “nuevo” para completar al menos datos obligatorios y contraseñas.
En “Datos generales” ingrese el nombre del usuario con el que se registrará al ingresar al sistema, luego nombre completo, y seleccione el grupo que acaba de crear, puede elegir algunas restricciones adicionales.

Luego en el apartado “Seguridad y Contraseña” digite la contraseña que le asignará

Si factura desde Laudus pinche en “Factura electrónica” para enganchar el certificado digital que utilizará para la emisión de facturas, en caso contrario puede guardar. Mas información con respecto al certificado podrá encontrar aquí.